新增代管房源：从建立物业、业主、开账到线上签约，一次完成

开始之前：根据房源状况选择角色

点击右上角的新增物业，系统会请您根据房源的实际状况四选一：

• 自管房东: 房子是自己的，自己与房客签约、自行收租。
• 代管（含管理服务）: 代管公司协助房东管理房子：招租、收租、修缮、拨款给业主，以房东名义与房客签约，向房东收取管理费或佣金。房子仍属房东。
• 二房东（包租）: 管理公司先向房东承租房子，再转租给房客，同时扮演房客与房东两种角色。
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本篇示范选择代管后的完整流程：建立物件与房间、选择业主、开账与管理费设置、上传资料，到与业主完成线上签约。

操作步骤

步骤一：填写物件与房间单位

填写这个物件的基本资料：

• 房源地址: 物件的实际地址，之后会自动带入合同。
• 房源物件名称: 自己好辨识的名称，例如大楼名或街道名。
• 房间单位名称与租金: 每个出租单位一行：房间、车位、店面都可以是一个单位。填写名称与租金额，点击新增房间单位可继续添加。

步骤二：选择业主与委托期间

• 选择业主: 从下拉菜单选择这间房子的业主。如果名单中还没有此业主，可直接新增业主资料，并填写日后拨款给业主的汇款账号（账号之后也能在业主资料中修改）。
• 关注物件: 建立物件的成员默认会关注这个物件，代表拥有此物件的管理权限，之后可再调整关注的成员。
• 委托期间: 与业主约定的代管期间。选择起止日期，或直接点击1年、2年、3年、5年快速输入。

步骤三：账本设置（开账与管理费）

开账金额

如果您是从Excel或其他系统转移过来，业主的信托账户里可能已经有一笔还没拨付给业主的钱。把开关切到是，填入开账日期与该日的信托账户余额，系统就从正确的金额起算，新旧账完美接轨，不必回头补登过去每笔账。

例如：原本用Excel记账，账上还有23,000元尚未拨付给业主，就在这里填入23,000，之后系统的业主结转都会以这个余额为起点。全新开始代管、没有旧账的话，保持关闭即可。

管理费

依您与业主的约定选择计费方式，共三种：

• 固定费用: 每期收取固定金额。
• 百分比: 依租金的百分比抽取，例如租金的10%。
• 百分比＋固定费用: 百分比与固定金额并用，填入百分比与固定金额两个栏位。

步骤四：照片与附件

• 房屋照片: 上传房屋照片（上限5张）。打开将照片与备注加入合约的开关，这些照片会直接附在代管合约中，作为屋况的记录。
• 备注: 补充说明（上限1500字），同样可随合约附上。
• 房源物件档案: 上传相关文件（上限3个），例如之前与业主签好的纸本合约扫描档，集中保存在物件底下。

与业主线上签约

点击下一步后，选择电子合约的签署方式。所有人完成签署后，系统会自动产出合约PDF寄送或供下载。四个选项：

• 业主通过Email签署: 系统把签署通知寄到业主的Email信箱，业主点开即可线上签名。
• 业主通过链接签署: 系统生成一组签署链接，您复制后用LINE或其他通讯软件传给业主。
• 业主当场签署: 业主就在现场时使用，直接在您的设备上协助业主完成签名。
• 不签约，仅新增物件: 只需要记录合约信息，不需要电子签署时选这个。已签好的纸本合约可以在上一步上传为附件保存。

选择合约范本

从下拉菜单选择代管合约范本，也可以点击编辑合约范本调整条款内容。

选好范本后，前面步骤填过的资料会自动带入合约对应栏位：业主姓名、地址、物件名称、日期、双方签名栏与公司印章（印章图档于设置的组织信息中上传）。不需要重打一次。

签名

轮到您签名时，可以手写绘制、上传签名图档，或选用先前储存的签名。签署前需确认已详阅合约并自愿签署，完成后点击将签名加入合约。

预览合约确认无误后，点击将合约送出给业主。业主完成签署后，系统自动产出完整的合约PDF给双方留存。

完成后会看到什么？

回到房源管理页面，左侧清单会出现刚建立的物件，卡片上标示代管业主的名字，底下列出各房间单位与租金，状态显示为空置。

接下来有两件事可以做：点击房间单位的搬入/签约，开始安排房客入住；或点击新增房间单位，把还没建的房间陆续补上。

查看/修改业主合约

新增物件时签署的业主合约，日后随时可以回来看与修改：点击左侧菜单的合约，选择业主合约，在代管业主页签找到该笔合约，点击右侧的更多菜单，选择查看业主合约。

开启后即可直接修改委托起讫日、填写合约备注。租约历史列出这份委托的期间、管理费与签署日，每笔右侧的功能选单可查看合约状态、开启合约文件或删除该笔合约；合约文件区可上传相关文件，与这份委托集中保存。

修改管理费：物件预设费率与上下限

要调整这个物件的管理费，在房源清单中点击物件名称旁的编辑图示，开启编辑物件窗口，滚动到管理费设置区块：可切换计费模式（固定费用、百分比、百分比加固定费用）、修改百分比或金额，并可设置每期管理费的最低金额与最高金额。例如抽租金的10%，但约定每期最低收400元、最高不超过20,000元，就在上下限栏位填入。

常见问题

我同时有自己的房子和帮别人代管的房子，要开两个帐号吗？

不用。一个帐号可以同时拥有四种角色的物件，每次新增物件时依该房源的状况选择角色即可。自己的房子选自管房东，代管的选代管，包租转租的选二房东，同一个帐号并存管理。

什么是开账？我一定要填吗？

开户是给从Excel或其他系统转移过来的用户：如果业主的信托账户已有未拨付余额，输入开户日期和金额，系统将从正确余额起算。全新代管、无历史余额可保持关闭，非必填。

房间单位一定要一次建完吗？

不用。可以先建一部分，物件建立后随时在物件卡片点击新增房间单位补上，房间、车位、店面都能作为独立单位。

一定要跟业主线上签约吗？

不用。签署方式的最后一个选项是不签约、仅新增物件，适合已签好纸本合同的情况；纸本合同扫描后可上传到房源物件文件保存，管理功能完全不受影响。

选择谁先签有什么差别？

选择业主签完我再签时，多了一道保险：业主签完后若发现合同需要调整，可以退回给业主重签，无需整份重建。若确定条款不再变，选我先签流程更快。