Instruções de configuração do grupo de contas de serviços recorrentes

O que é o grupo de contas de serviços recorrentes?

O grupo de contas de serviços recorrentes é um conjunto de configurações usadas para gerar automaticamente contas e encargos. Você pode personalizar o ciclo de geração, método de cálculo e contratos aplicáveis com base em diferentes tipos de encargos, como aluguel e utilitários. Esta função permite que o sistema emita contas automaticamente, economizando o trabalho manual.

Como adicionar um grupo de contas de serviços recorrentes?

Ao realizar o 'Novo Entrada/Assinatura', o sistema mostrará automaticamente a tela do 'grupo de contas de serviços recorrentes'. Clique em '+ Adicionar grupo de contas de serviços recorrentes' para começar a configurar.

Descrição dos três tipos de encargos recorrentes

1️⃣ Cálculo por medição

Aplicável a cobranças de eletricidade, água, gás, etc., que precisam de leituras de medidor a cada período.

• Defina o preço unitário (por exemplo, R$5 por kWh, R$5.5 por m³)
• Insira a leitura inicial e final para cada período
• O sistema calcula os encargos automaticamente

2️⃣ Custos Fixos

Aplicável a encargos fixos e recorrentes, como internet, elevador, água.

• Defina diretamente o valor e o período
• As contas serão geradas em períodos fixos com valores fixos

3️⃣ Entrada manual

Para itens que requerem entrada manual do valor recebido de faturas externas (ex. companhia de água, gás).

• Insira manualmente o valor real após a geração do ciclo de cobrança.

Adicionar cobrança recorrente no contrato

Na fase de criação do contrato:

• Pode selecionar uma configuração de eletricidade existente
• ou escolher [+ Adicionar] no menu suspenso

Como modificar um ciclo de cobrança recorrente criado?

Após finalizar o contrato, ajuste as configurações do ciclo através do seguinte caminho:

• Unidades > Ciclo de Cobrança do Inquilino > Aba Ciclo Recorrente > Clique em [⋯] > [Modificar]
• Unidades > Ver / Modificar Contrato > Aba Ciclo Recorrente > Clique em [⋯] > [Modificar]

Como adicionar categorias de receita personalizadas?

Crie categorias de receita para tipos de utilities conforme necessário. Siga este caminho:

• Gestão Financeira > Gestão de Contas Contábeis > Aba Receitas
• Clique em [+ Adicionar], escolha entre leitura de medidor, entrada manual, taxa fixa

Resumo das vantagens da funcionalidade

• Faturas podem ser geradas ciclicamente de forma automática, poupando tempo de criação manual
• Configure flexivelmente os preços por leitura de medidor e taxas fixas
• Use com contratos e ciclos de cobrança para gerenciar centralizadamente contas a receber de cada inquilino